江苏吴江市真丝绸织造业的调查与思考

在吴江，被誉为纤维皇后的真丝绸早在明、清时期就以“日出万绸、衣被天下”的声望而闻名于世。上世纪八十年代后期到九十年代初期，吴江真丝绸产业更是进入了鼎盛时期。以真丝绸织造产业链为例，1993年吴江生产真丝绸5300万米，真丝绸出口占全国六分之一强。吴江丝绸产品质量也曾享誉海内外。在这期间，吴江丝绸产品获得江苏省和纺织工业部优质产品荣誉的有60多只，获国家金质奖3只、银质奖4只。“新生牌”、“茶花牌”真丝绸还成为江苏省名牌产品。

1994年下半年开始，由于受真丝绸原料价格大幅波动、国内外市场有所萎缩、以“东桑西移”为代表的地区纺织产业结构进行调整、以涤纶纤维为代表的各种新型纤维得到开发和快速发展、价值规律对资源配置的作用等一系列因素的影响，吴江地区真丝绸织造业和全国各地一样面临着严重的困难。主要表现是生产下滑、出口减少、全行业亏损，有的企业处于破产的境地。在随后十多年的时间里，吴江真丝绸织造企业伴随着市场激烈竞争进行了企业优胜劣汰的“洗牌”、企业体制的改革和产业结构的调整。一些企业在市场竞争中被淘汰出局，一些企业则脱颖而出成为产业的“龙头”。大部分企业都改制为股份制经济或者民营经济，企业活力得到增强。

自2008年爆发国际金融危机以来，以出口贸易为主的吴江真丝绸织造业受到很大的冲击，2010年虽然开始复苏，但因原料价格和劳动力成本猛增等因素的影响，企业利润空间继续缩小，生产经营举步维艰。特别是2010年下半年以来，有些真丝绸织造企业由于茧丝原料价格处于高价位、工费成本上升、销售不畅等原因而处于亏损境地，有些企业停机停产，转营其他业务，有些企业竭力撑持，但也困难重重。从今年一季度开局的情况来看，真丝绸织造企业为了生存与发展出现“转型升级”的局面：经营比较困难的，“转型”改为织造化纤；经营能够正常的，继续调优设备、调优品种、提升品质、争创自己的特色和品牌，避免产品“同质化”。整个真丝绸织造业进入了新一轮的调整期。为了进一步了解整个真丝绸织造业的现状，从中发现存在的一些问题，探索这个行业的发展趋势，分析脱困解难的措施，吴江市丝绸协会在6月下旬对全市十多家真丝绸织造企业进行了密集调研。现将调研情况汇总如下。

一、吴江市真丝绸织造业的现状

截止今年6月底，吴江全市有真丝绸织造厂14家，除了平望镇梅堰社区有1家以外，其他13家企业都在盛泽镇。这些工厂都是由原来国有或集体丝绸企业改制而来，仅有一家是中外合资企业（宇集丝绸有限公司）。丝绸生产设备主要有：有梭织机721台；无梭织机388台，其中，剑杆织机338台，片梭织机50台。

从产量看，近年来吴江纯桑蚕丝织品的产量呈逐年下降趋势。详见下表：

2007～2011年上半年吴江茧丝绸产量情况表单位：万米

尤其是今年上半年，纯桑蚕丝织品减产的幅度较大。今年上半年产量为566.55万米，去年同期为769.39万米，同比减26.4%。产量锐减最为直接的原因就是有梭织机机台的减少。协会调研得知，上半年，有一家企业彻底停产；有三家企业逐步淘汰有梭织机，减少真丝绸生产量；还有一家企业淘汰有梭织机，购买喷水织机改织化纤牛津布。去年下半年至今年上半年，这5家企业合计淘汰的有梭织机总量为549台。其中有6台转让给本市同行，在吴江真丝绸织造企业中，实际停止生产的有梭织机达543台。除了这5家企业以外，其他生产厂家仍在撑持真丝绸织造这个行当，生产经营虽然有困难，但运转尚属正常。

二、当前吴江真丝绸织造业存在的问题

究其一些企业真丝绸织机减少的原因，即是真丝绸织造业面临着白厂丝原料价格大起大落，特别是2010年开始厂丝价格飙涨，工资年年提升，各项生产成本越来越高，销售不畅，真丝绸织造与当地化纤织造回报率差距越来越大等多重压力。   

1、原料的价格涨幅惊人，我们从吴江市缫丝企业近几年白厂丝销售价统计数据中可见一斑。

2008～2011年上半年吴江市缫丝企业白厂丝销售价格变化表

从上表中可知，今年一季度白厂丝价格与去年同期相比上涨47.63%，二季度白厂丝价格与去年同期相比上涨45.79%。这种涨幅实属罕见。

由于今年上半年，白厂丝价格始终处于高位，原来丝绸织造厂可以赊欠丝款购进原料的方式已不复存在，丝厂一般要求用现金购买；再者，一些资金实力不足的企业，由于丝价的大幅上涨，流动资金就显得捉襟见肘，难以买进足够的原料以满足企业再生产的需要。按理说，原料价涨，只要丝织成品也随之涨价，即可化解原料成本的压力。其实不然，真丝绸贸易原本都以出口为主，由于金融危机以来欧美等地经济复苏缓慢，消费需求减弱，因此厂商对于真丝绸价格的博弈并非一件易事，真丝绸的价格涨幅要远低于原料价格的涨幅，真丝绸织造企业经济效益的缩水也在情理之中了。 

2、劳动力成本持续增长   

自2010年春节前后珠三角、长三角引发“民工荒”以来，吴江地区纺织业纷纷采取提高操作工工资的做法来保证企业用工的需要。这对于2010年获利颇丰的化纤织造企业来说，也许影响不是最大，但是对于处于生产经营比较吃力的真丝绸织造企业来说，无疑又是一项沉重的负担。据了解，吴江地区纺织业劳动力的工资报酬在长三角已处于较高的水平。真丝绸织造业对一线操作工本身技术要求高，增加工资跟进大纺织用工的形势，亦是必然的选择。

从走访的10多家真丝绸织造企业来看，当前一线档车工的8小时工资是2600～2700元/月，有的甚至达到3000元/月和3200元/月，与去年下半年相比，工资增长幅度为20～30%。当然，操作工的工资收入亦与看台数及产品质量挂钩，看台数在每人6至8台不等。保全工工资则高于操作工，而一般辅助工则要稍低一些。有一个小企业有40多台有梭织机，在各项增加的费用中，工资是“大头”，每月毛收入也仅20多万元，发发工资就要10多万元，企业的压力有多大也就可想而知了。

3、投资回报率不及化纤

企业以追求利润最大化为其主要经营的目标，当原料成本、工费成本高涨，已无法获利的时候，调整经营思路和产品方向，则是必然的选择。协会在走访企业的过程中，企业老板算了这么一笔账：现在100万资金用来买白厂丝，只能买2.5吨（以每吨40万元计），而用来买化纤原料，则可以买58.8吨（以每吨1.7万元计），如果用来买喷水织机，则可以购买26台（以每台3.8万元计）。按照2010年的运行情况看，化纤织造与真丝绸织造的台机利润差距很大，喷水织机织化纤绸，台机利润可达3～4万元/年；而有梭织机织真丝绸，台机利润还不到1万元/年。

真丝绸织造除了原料价格高、资金占用多以外，还具有生产周期长、技术要求高、工艺流程复杂等特点，而化纤织造则具有设备投资低、原料价格不高、生产周期短、工艺流程短、工人技术操作要求并不高等优势，而且在2010年化纤织造获利颇丰，所以引发了部分茧丝绸生产企业改织化纤的打算。

4、一线操作工后继乏人

为真丝绸织造企业厂长感到最为头痛的问题是真丝绸织造操作工后继乏人。吴江真丝绸织造企业大都由原国有或集体企业改制而来，其一线操作工也就是改制后留用的职工。这些职工的职业道德与技术素质都比较高，但是随着年龄的增长，她们的身体特别是眼睛的状况越来越差，难以胜任真丝绸较高质量要求的操作。一些外来务工人员来本地区寻找工作，自然要“挑精拣肥”一番。到操作难度不高，环境和待遇又不差、规模较大的民营化纤织造企业去工作，当然是这些“新吴江人”不错的选择。真丝绸织造企业的老板担心，最怕的是过三年后，做真丝绸的工人真的没有了。

盛泽惠方丝织厂（原目澜丝织厂）老板陆益民先生告诉我们，该厂现有织机60台，主要产品是全真丝的14101和14654素绉缎。企业有客户群，但就是工人还缺10多人，而且找工找不到，因此只开50多台。随着时间的推移，这个问题也要在其他主要以有梭织机为主要生产设备的真丝绸织造企业日益显现出来，成为企业可持续发展的一个瓶颈.

除了上述因素之外，人民币升值、银行或民间借贷的利率增加、出口退税下降预期等，都给企业的正常运行和发展谋划带来很大的困难。无怪乎有一位企业老板坦言：真丝绸绝对是纺织行业中的精品，可谓是“纤维皇后”，但就是赚不到钱。

三、吴江真丝绸织造企业的应对措施

企业以追求利润最大化为其主要经营的目标，当原料成本、工费成本高涨，已无法获利的时候，调整经营思路和产品方向，则是必然的选择。当前，尽管遇到了较大的困难，但是为着自身的生存，大部分真丝绸织造企业都千方百计地采取措施来应对。具体来说有以下几种情况：

1、减少茧丝用量，选择薄型和交织

因为原料白厂丝的价格太高，所以各个绸厂都把生产薄型织物和交织品作为自己企业生产经营品种的首选。在薄型织物中，“生丝肖”和“雪纺”即是代表品种，用丝量不多，虽然是微利，但销售还可以。对于交织品而言，交织纤维中一般有人造丝、羊毛、金银丝等。在这些交织品中，桑蚕丝所占的比例要大一些，具体要视品种规格而决定。以诚达丝织厂生产的“交织缎”为例，每米茧丝用量为90克，丝成本36元（茧丝价以40万元/吨计）；人造丝用量55克，丝成本4元（人丝价以7万元/吨计）；两者相加，每米丝成本为40元。另外再加炼白、缩率3元/米以及工费7元/米，总成本价50元/米，而销售价为57元/米，则利润为7元/米。

之所以要选择薄型和交织，主要是一方面可以减少桑蚕丝用量，降低原料成本；另一方面，利润也是交织品要高一些，一般每米报价可多报数元，因为纯桑蚕丝织物的价格透明度较高，客商对克重和价钱一目了然。

2、改织其它产品，缩小茧丝绸规模

对于既生产茧丝绸又生产化纤绸的企业来说，因为有了两者投入产出的直接比较，选择缩小真丝绸生产规模而扩大化纤绸生产规模，是十分自然的事情。位于平望镇梅堰社区的吴江市金龙达丝绸织造有限公司，原有有梭织机132台织茧丝绸，另有喷水织机100台织化纤绸，现在已淘汰84台有梭织机，剩48台在运行。而去年以来，喷水织机已增至200台。该公司董事长金顺春先生告诉我们，如果投资10台剑杆织机织真丝绸，需要500万元左右，其中织机300万元，前道配置200万元，而投资100台喷水织机则小于500万元（去年每台售价3.7万元，今年要4.8万元）。如果喷水织机的台机利润为3万元/年，则100台喷水织机的年利润即为300万元，而10台剑杆织机的年利润要小于300万元。他指出，现在化纤产品交织棉麻，穿着也舒服。化纤产品质量在提高，科技含量高，产品不比真丝绸逊色。传统行业的一部分产品将被替代。去年化纤绸生产效益要大大好于真丝绸，这对真丝绸织造业是一个冲击。他坦言，对企业而言，追求的是回报，是产品的性价比。

同欣织造公司的老板陆荣华先生对我们说，他这个厂现有有梭织机48台，除了生产真丝绸以外，还生产纯棉色织布，约占总量的10%。棉布的花型以条子为主（占9成），以格子为次。其棉纱原料价格为15万元/吨，而棉布销售价为40～50元/米。

3、提升附加价值，提高产品的档次

在被调研的企业中，有几家企业都在努力提高产品的档次，生产附加值比较高的茧丝绸产品。

吴江宇集丝织厂织造提花高档绸，利润还可以。例如底板嵌金银丝和彩色人造丝的“乔奇”，其原料成本价是60多元/米，工费20元/米，染炼20元/米，售价要卖120元/米。5月份这个品种的产量占企业总产量的20%，约1.6万米。而且这个品种是在老旧设备K611提花织机上生产的。

吴江市鼎盛丝绸有限公司生产的色织“千鸟格”的纯桑蚕丝品种，客户比较青睐，在3月份已订货到6月。这个品种是19姆米（81.8克/平方米），在3月底每米售价已高达100元左右。该品种涂上防水膜后用于做内销茄克类服装，销售前景也非常看好。

4、增加技改投入，谋求产品的延伸

技术改造始终是企业可持续发展的动力。在吴江市真丝绸织造企业中，现阶段仍然坚持继续投入资金增加真丝绸生产装备的要数吴江市鼎盛丝绸有限公司一家。在2008年，该公司的效益是近几年来最好的一年，一个很重要的原因就是得益于新引进的16台意大利产的剑杆织机投入运行。这个新的经济增长点如期发挥了作用。这种新型的剑杆织机所织丝绸面料的门幅可达2.8至3.4米，可生产重磅素绉缎和乔奇等产品，迎合了市场的需求。每台织机价格是50万元。公司共投入资金1000万元，其中剑杆织机为800万元，配套设施为200万元。2009年，经过接洽，鼎盛公司购买了苏州东吴丝织厂转让的剑杆织机和能够生产特殊门幅的有梭织机。今年以来，该公司又投入资金400万元，新增5台大提花剑杆织机，再加400万流动资金，其生产的主要品种是真丝绸家纺高档面料。至今，鼎盛公司拥有的设备有：有梭织机24台，剑杆织机43台，其中大提花龙头5台，多臂龙头38台，年真丝绸产能180～200万米。企业的竞争能力进一步增强。

鼎盛丝绸公司在做强真丝绸织造的同时还做好产品延伸的文章。该公司新增缝纫机12台，连同发外加工在内，年生产真丝服装约3万件（套），真丝家纺产品年生产能力也达4万套左右。用自己企业生产的真丝绸面料，经过精心设计，生产出别有风格的服装和家纺产品，对于整合企业资源、创新产品风格、拓展市场销路都具有十分积极的意义。

5、创新经营手段，拓展内外销市场

以销售为龙头组织生产是企业的通常做法。然而在原料价格每吨达40万元左右这样高位的情况下如何既确保企业收益又要把产品推销出去，确实并非是一桩容易的事情。

鼎盛丝绸公司强化丝绸贸易，推进品牌经营，拓展内外销市场方面迈开了一大步。今年以来，该公司有4个自行直销连锁门店陆续开张：一是苏州博物馆门店，店堂面积150平方米；二是苏州吉由巷门店，店堂面积80平方米；三是盛泽东方路门店，店堂面积140平方米；四是吴江松陵鲈乡南路门店，店堂面积400平方米。另外，在中国东方丝绸市场管委会内还装饰一个展厅。上述门店和展厅经营和展出的主要产品是真丝绸面料、真丝绸家纺用品、真丝绸服装、真丝绸工艺品及箱包等。销售对象瞄准“白领”消费人群。四家连锁门店平均每家投入资金100万元人民币，共计投入400万元。该公司推出的家纺品牌是“罗马世家”和“上久楷”（原苏州东吴丝绸厂品牌）。还通过美国一家公司注册商标，近年来，积极参加欧美等地的服饰、家纺展销会，进一步拓展国外销售市场。

在销售策略方面，一些企业也各有自己的做法。吴江同欣丝绸织造有限公司董事长张国权先生介绍说，公司的贸易都是以出口定单为主，通过服装厂或贸易公司间接出口，出口国以欧美为主。另外，公司也主动选择品种寄小样给客户，掌握营销主动权。针对原料成本上涨的情况，公司与客户商议好：涨价部分由公司与客户双方各承担一半，所以营销还是比较顺利的。吴江华畅丝绸有限公司积极拓展内销市场。该公司有180台有梭织机，品种适销对路，产销平衡，利润虽然有所下降，但生产比较正常，开机率达80%以上。

四、吴江真丝绸织造业的前景分析与思考

1、吴江真丝绸织造业将面临继续萎缩，但仍有生存和发展空间

关于吴江真丝绸织造业的前景，一些织造企业的老板都认为，要恢复到上世纪九十年代产销两旺的景象是不可能的了，可能是继续萎缩，这与苏南其他地区的情况大致相当。据老板们反映，浙江湖州重兆镇一些小绸厂在5、6月间停机关门的有不少。我市真丝绸织造业萎缩的趋势也确实存在。一部分同时生产真丝绸和化纤绸的企业要继续缩小真丝绸生产规模或者停止真丝绸生产的意向十分明显。也有个别老板自己感到年龄大了，而儿子这一辈没有“接班”搞真丝绸的愿望，因此也有“在3～5年内缩小真丝绸生产规模”的想法。一些有实力的投资者也因真丝绸生产资金投入大、资金周期长、技术要求高、效益低，都不愿意兴办真丝绸织造企业。

至于问到这个产业是否会消亡的问题，这些企业老板的看法是，真丝绸织造业不可能完全灭亡，总有一定的市场，总有一定的消费群体，总有一定的企业去生产。因此，真丝绸织造业仍有生存和发展的空间。吴江同欣织造有限公司董事长张国权先生有着自己的看法。他认为，盛泽是著名的丝绸之乡，在全国有一定声誉。但总体上苏杭一带，包括吴江、杭州、湖州、新昌地区真丝绸生产在萎缩，湖州量最大，比余杭、临平大得多，余杭、临平的中小型企业关掉很多。有技术底子的，有骨干技术力量的，有销售网络的，逆势而上进行技术改造，则有一番新天地。真丝绸一块还是有希望的，能撑持过来。同欣织造另一位老板陆荣华先生认为，从另外一个角度来看，真丝绸生产厂家减少说明竞争对手减少，这样我们如果措施得当，反而容易生存。真丝绸织造要在竞争之下求得生存和发展。他认为，今后的发展趋势是“适者生存”。当前，国外客商也基本认可高位的茧丝价格，就看各个企业如何操作、各显神通了。

2、丝绸情结和社会责任是企业老板坚持真丝绸生产的精神动力

在吴江市真丝绸织造企业中有相当一部分企业都是由原来国有或集体企业改制而来的。这些改制后当上老板的就是原企业中的中层或中层以上干部。在原来企业中对真丝绸的耳闻目睹，使他们对真丝绸有着一份特殊的感情。正如吴江莲萌丝绸织造有限公司董事长张旭峰先生所说，我之所以现在撑着搞丝绸是有历史原因的。学校毕业后就接触丝绸，现在年纪也不过40多岁，可以坚持搞丝绸，现在心中始终保留着一份“丝绸情结”。

吴江同欣丝绸织造公司董事长张国权先生也有同样的感受。他说，看着一爿爿工厂倒下去，做真丝绸做到如此地步确实有些心寒，现在是在夹缝中求生存，信心是有的，主要是对真丝绸有一份感情，业务也熟悉。要使自己企业这只船稳定地开远一点，适当机会要进行设备改造。曾经有好多同学劝我搞喷水织机织化纤，但我放勿脱真丝。

在这些老板身上还可以感受到他们对于社会所尽的一份责任。许多技术工人都是企业改制时一起带出来的，企业老板想撑持这个行当，也包含着对这些老工人的敬重和关心。张国权先生真诚地说道：“我从2005年新华丝织厂改制开始一路走来，运作还可以。毕竟新华丝织厂过来跟我张国权的还有一些老工人，岁数比我大，所以我想让企业这只‘船’开远一点，要对得起他们。”他的这番话，代表了相同类型企业老板的心声。

3、以变应变主动调整经营策略是茧丝绸织造企业生存发展之道经过调研，市丝绸协会认为，在真丝绸织造业发展大环境并不看好的情况下，吴江真丝绸织造企业能够以变应变，主动调整经营策略的思维和做法值得肯定。这是吴江真丝绸织造企业生存和发展之道。

宇宙间，处处都在变；天下事，事事都在变；每件事，时时都在变。人们的办事处世要有应变能力。商场如战场，对于处于市场经济竞争第一线的企业家来说，具备应变能力尤其显得重要。坚持以变应变的思维和增强以变应变的能力依然是我市真丝绸织造企业经营者在今后企业的发展过程中需要努力的方向。

当前，欧美债务危机显现，欧美经济复苏速度放缓，当地居民消费能力降低，美元贬值的趋势明显；国内通涨压力增强、信贷规模压缩、信贷利息提高、茧丝价格出现波动。这些情况对于以出口贸易为主的真丝绸织造企业来说都是十分严峻的考验。了解和掌握这些动态的信息，根据本企业的实际情况，适时调整包括内外贸比例、加强财务核算、推进品牌建设、规避投资风险等内容的经营战略，乃是企业经营者必做的功课之一。

“发展是硬道理”已被许多成功企业的实践所证明。我市有一定实力的真丝绸织造企业应当引进先进的剑杆织机，使企业的装备和产品提档升级。装备自动化程度提高的意义还在于使操作工的技术水平与化纤织造企业无梭织机操作工大体相当，不至于在三、五年后出现有梭织机操作工即便出其高工资也无人来做的状况。

发展是指事物由小到大、由简单到复杂、由低级到高级的变化。因此，我们所说的企业发展不仅仅是指技术装备的进步，还应包括企业管理的方方面面，都要有所进步。因为茧丝原料价格现在特别高，所以企业更应注意织造质量的控制，避免因产品的质量问题遭到客商的索赔而造成损失。当然，创新工艺也是发展。同样是做重磅素绉缎，杭州、湖州等地就是做不好，而我市新江和服绸有限公司就做得比较成功，正品率达98～99%。公司董事长沈德祥先生介绍说，公司生产的素绉缎是“片梭重磅”，而且工艺作了改进。4、真丝绸传统产业的升级转型也需要政府给予一定的政策扶持

丝绸是中华民族悠久历史和灿烂文化的象征。如今真丝绸在中国不仅仅是一种产业，更是一种文化，而且，这个产业链又是低碳的、环保的，可以循环经济运作的。目前，在吴江大纺织的范畴中，化纤绸占了大头，而真丝绸所占的份额是微乎其微。在一定范围内保护真丝绸织造这个产业，不让真丝绸织造业在吴江消失，不让向往中国“绸都”而慕名前来的中外客商因寻觅不到真丝绸而失望，这是我们这一代人的责任。

当今，企业的转型升级是工业经济的一个热门话题。吴江真丝绸织造企业大都由原来国有丝绸企业其中的一个车间或几个车间改制而成，规模小，装备也比较陈旧。在这次市丝绸协会的调研中，这些企业的老板也有更新设备、推进技术进步的愿望。尽管他们表示会依据市场情况的变化和企业自身的力量来实现企业的升级转型，但是也希望政府给予一定的政策扶持。这不仅是对中小企业的关心和帮助，也是对数百年来“老祖宗”传承下来的丝绸瑰宝的一种保护。

据老板们反映，中西部地区搞技术改造有贴息贷款和信贷支持，安徽省企业上剑杆织机国家有补贴。吴江市真丝绸生产企业转型升级、技术改造也希望当地政府能助一臂之力。另外在税负方面，茧丝原料如果价格涨一倍，织造税收也等于翻一倍，因为企业营业额上去了，而实际上企业没赚多少钱。这对真丝绸织造企业来说，存在不公正之嫌。

今年四月下旬，中国纺织工业协会副会长孙瑞哲在福建石狮表示，我国纺织工业“十二五”规划将于近期发布，科技、品牌、可持续发展、人才四个纲要也将相继发布。孙瑞哲在参加第十四届海峡两岸纺织服装博览会暨2011休闲服装博览会时表示，纺织产业振兴规划将我国纺织工业定义为“国民经济支柱产业”、“重要的民生产业”以及“国际竞争优势明显的产业”。“十二五”期间，纺织工业还将成为“战略性新兴产业的重要组成部分”以及“时尚产业的重要推动力量”。

市丝绸协会认为，全市真丝绸织造企业应当在我国纺织工业“十二五”规划出台后，认真加以学习，从中对照找出自己企业能够对接的发展方向和政策，以便采取积极的措施跟进转型升级的步伐，为吴江真丝绸织造业的可持续发展做出应有的贡献。